Le roi Marc charge Tristan d'aller chercher en Irlande la princesse Iseult-la-Blonde afin de la ramener à la cour de Cornouaille. Le Morose insiste pour que lui et sa fille fassent partie du voyage.
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La tension entre Tristan et le Morholt monte d'un cran et les deux hommes conviennent d'un duel dont l'issue sonnera bientôt l'exil pour le jeune héros...