Voyage en Amérique du Sud. Le voyage est introduit par une carte du continent qui revient à plusieurs reprises pour situer les endroits filmés.
Voix-off sur l'ensemble du film.

Arrivée à Rio de Janeiro, plusieurs vues sur la ville depuis les hauteurs, scènes de rues, favelas.

Brasilia : la nouvelle ville, construite par Niemeyer, au cours du mandat du président Juscelino Kubitschek de Oliveira. Différents plans sur les bâtiments, visite guidée, une femme passe entre les œuvres de plein-air. La ville, un peu vide, paraît avoir été construite tout récemment.

Sao Paulo.

Chutes d'eau d'Iguazù. Embarquement en bateau en bas des chutes.

Buenos Aires : vues générales sur la ville.

Cordillère des Andes vue depuis l'avion.

Chili : des cow-boys conduisent un troupeau de chevaux, Valparaiso, village de pêcheur, barques de pêche sur une plage, pélicans, un homme répare un filet.
Pérou : dans l'altiplano. Lima : place centrale de Lima, des affiches électorales "vota per Belaunde", scènes de rue, procession religieuse.

Bobine 2 :
En avion au-dessus des Andes.
Village andin, scènes de vie, marché. Fête historique se référant aux Incas (costumes).
Une ville dans les Andes.
Le Machu Picchu.
Embarquement en train.
Lac Titicaca. Un mariage. Frontière bolivienne. Des bateaux à voile sur le Lac Titicaca.
Des danses traditionnelles avec costumes et masques.
Paysages de l'altiplano.
Ville bolivienne : La Paz, le mercado camacho.