Départ de Dieppe pour l'Angleterre. A Londres, la Tour de Londres, (flou) le trajet sur la Tamise, Westminster. La relève de la Garde, garde à cheval et en arme, garde écossaise avec cornemuses. Hyde Park, rassemblement avec crieurs publics dont un homme noir, homme blanc tatoué sur le visage et le crâne., Hyde Park.
Hollande : Amsterdam, le port, les canaux et maisons, la gare, l'orgue de barbarie. Schiedam et les moulins. Namur.
Allemagne : Brême vue de la place avec cathédrale, La Böttcherstraße , Lübeck le bateau. Rostock : le ferry.
Danemark : le grand pont, Köge le port, les mouettes. Helsingor, les bateaux et ferry. Copenhague, la relève de la Garde, La petite Sirène, coucher du soleil sur le port, mouette dans la nuit. Fête foraine en Hollande.