Sur l'île de Formentera, deux enfants vivent la vie des hippies.
Ce film fait un parallèle entre la vie des hippies et des enfants qui les imitent en alternant scènes réelles (des hippies) et scènes jouées (par les enfants).

Les enfants quittent leur maison et se font prendre en stop par un voiture (fiat 500).
Ils arrivent en ville, des hippies discutent dans un bar, dans la rue.
Départ en vélo d'une femme avec son enfant.
Joueur de flûte.
Suite de portraits de hippies.
Les enfants arrivent à la plage, ils se dénudent puis s'habillent en hippie, ils s'embrassent. Un guitariste joue et chante.
Camp de hippies dans la nature.
Les enfants se baignent nus.
Un motard et sa passagère qui fait une grimace à la caméra.
Un homme médite face à la mer en position du lotus, les enfants viennent lui coller du sable sur le visage et s'assoient à côté de lui en l'imitant. L'homme se lève et va se baigner.
Les enfants dessinent et font du coloriage, d'autres enfants habillés en hippies arrivent, ils dessinent le sigle "peace and love".
Départ dans la nature, un des enfants fait pipi.
Ils s'installent sous un arbre et se mettent à manger des tomates et du pain, boivent de l'eau. Un des enfants va chercher une imitation de pipe en bois et ils se mettent à faire semblant de fumer, puis s'endorment.
La fin du film montre un groupe de hippies au bord de la mer fumant le shilom, puis des enfants qui s'enterrent dans le sable.
Vues du ciel en avion, les nuages.
Un bar en terrasse, El correos (Poste espagnole).
Une maison méditerranéenne (murs blancs, toit-terrasse).
Un scooter Piaggio, un citroën DS.
Au village, des hippies, une moto Bulltaco, une femme la conduit et la gare.
En terrasse.
Des automobiles Volkswagen, des touristes.
Un couple marche au bord d'une route.
Bord de mer et campement hippie.
Portraits de personnes en terrasse d'un bar.

Rushes de la premières partie : les enfants jouent dans l'eau, dorment sur une natte.