L'île de Goto, sur laquelle règne le tyran Goto III, est tout ce qui reste d'un grand archipel englouti par le séisme de 1887. A Goto, pour distraire le Gouverneur et sa femme (Glossia), les esclaves combattent deux par deux jusqu'à ce que mort du plus faible s'en suive. C'est au cours de l'un de ces combats que le petit Grozo triomphe du géant Gra. Vainqueur, il est chargé, pour sa récompense, d'entretenir les chaussures du Gouverneur et celles de sa femme, soigner leurs chiens et de détruire les mouches, fléau de l'île. C'est la première étape de l'ascension de Grozo dans la hiérarchie de la puissance et des honneurs. Mais le petit, le pauvre, le laid Grozo rêve de mieux encore : l'inaccessible Glossia l'obsède. Or Glossia aime Gono, l'un des officiers du royaume et rêve de s'enfuir avec lui. Par jalousie, Grozo décide de prévenir le Gouverneur. Il en profite pour l'assassiner et, diaboliquement, fait accuser et juger Gono à sa place. Gono mourra et Grozo régnera; mais Glossia, qu'il croyait avoir enfin conquise lui échappera dans une fin tragique.