Le film débute par un trajet en auto vers la Macédoine et la Serbie, croisement de paysans en charrette rejoignant la coopérative sociale agricole. Aspect naturels. Zvetistefan (orth?), ancien village restauré pour le tourisme (fleurs, pierres, village reliée par un bras de terre) ; Korcula, l'île de Marco Polo (architecture, édifices) ; Zador (édifices) ; art médévial avec en illustration l'église de Gratchanitcha (orth?) 12ème ; monastère de zvetiyohanbigorski, son architecture et ses influences byzantines ; diversité des costumes traditionnels, des religions (marché). "C'est une étonnante débauche de pittoresque", conclut le commentaire.