Arrivée à Bali, vues d'avion : l'aérodrome et les rizières. La population marche sur la route. Sculptures de Garuda. Procession, des femmes portent sur leurs têtes des offrandes au temple. Sculptures de femmes sur bois. Dans la campagne, des vaches indociles, Chasse aux libellules, tressage des feuilles de cocotier pour les offrandes, omoplate de mouton finement sculptée (gros plan).
Un marché animé, des femmes se coiffent. Un bassin et sa fontaine, les femmes et les enfants se lavent et lavent leur linge. Des jeunes filles sourient, une femme enceinte, une rivière. Paysage après l'éruption du volcan Agung. Une charrette et une voiture (Mercedes) traversent la rivière. Culture du riz, sarclage avec outil, récolte des noix de coco. Noix de coco sculptée. Des femmes dans un jardin. Au bord de la mer, sable noir volcanique. Bateaux, des pêcheurs plient leurs voiles. Pirogues à balancier à ancre (2 tubes de bambou).
Des chèvres sur un sentier, un jeune garçon ratisse une parcelle.
Le Gamelan (un ensemble instrumental traditionnel).
Une peinture sur coton (lutte des démons).
Danses : le Legong ( danse classique balinaise), 2 jeunes filles dansent, le Barong (esprit maléfique). Danse du kriss (poignard à lame ondulée). Un homme entre en transe. Intervention d'un prêtre. Kriss en argent avec son fourreau en bois.