Lac Assal dans le désert de Danakil à Djibouti.

Hommes debout à l'arrière d'un camion 4x4. Derrière eux des collines. Parmi eux, des hommes noirs. Panoramique sur le site. Portrait des visiteurs.
Le conducteur en caméra embarquée.
Pause dans le désert.
Vues de la nature rocheuse et désertique en panoramique.
Les hommes travaillent le sol à l'aide de pelles et à mains nues, pour permettre au camion de passer.
[Caméra embarquée]
Constructions de pierre, sortes de fortifications. Un drapeau français y flotte au vent.

INT
Un groupe discute, ils boivent de l'alcool. Une femme parmi les hommes.

EXT
Le groupe visite un village traditionnel, pastoral. Plan sur les chèvres.
Les hommes se trouvent autour d'une jeune fille noire, à la poitrine nue. Elle porte des colliers et des bracelet. Ils rient autour d'elle, mais elle ne sourit pas. Plan sur la poitrine de la jeune fille.

Sur la route. Le groupe autour du camion 4x4.

Des hommes travaillent la terre. Organisation agricole autour d'une source.

Près d'une grande étendue d'eau, village traditionnel et palmier.
Les hommes regardent des objets.
Portraits d'enfants souriant.
Un bateau.
Architectures locales.
Navire au pavillon français.
Voiture « Compagnie française de l'Océan Indien »

Partie de chasse. Deux hommes posent avec leur proie, une sorte d'antilope, qu'il tirent par les oreilles.
[Caméra embarquée]vues de paysage.
Une Citroën traction . Un homme assis sur le capot d'une voiture. Nettoyage du pare-brise avant.
Rencontre avec des habitants.
Voiture C.F.O.I
Images de la traction en caméra embarquée.
Rencontre avec un groupe d'habitants, hommes femmes et enfants. Ils posent avec des peaux de lion.
Chasse, agonie d'une antilope ou gazelle. Vidage de l'animal.
Dans un village. [Caméra embarquée] Caravane de nomades et dromadaires.

INT
Dans une maison. Repas.
Un homme se rase.

EXT
Portraits d d'habitants et de représentants de la CFOI.

INT
En intérieur, moment festif : accordéon et danse en couple. On boit de l'alcool en compagnie des femmes.

EXT
Un homme sur le capot de la voiture.
Vues de la rue, les véhicules.
Dans un village, femmes couvertes d'un voile noir et hommes en tenue pagne blanc.

Vue de grandes maisons hautes, une ville. Minaret.
Groupe de bergers avec leurs chèvres.

Un homme fume une cigarette.
Portrait de l'homme.
Ils posent avec un rostre de poisson-scie.
Hommes occidentaux en pagne.
Baignade en maillot de bain . Ils chahutent avec les femmes, en bikini.
Deux hommes s'échangent des vêtements.
Une voiture démarre.
Pose avec les femmes et les enfants.

La voiture de la CFOI roule sur un plan d'eau. Les hommes posent sur le toit de la voiture.

INT
deux hommes torses nus.

EXT
Navire militaire, porte avion.

Couple dans une palmeraie. Ils parlent avec un habitant qui remonte un seau d'eau d'un puits, au bord d'un bassin.
La femme grimpe sur un palmier.
Un homme torse nu chante.
Démonstration de placement du pagne ou sarong.

Camion Cinzano dans le port.
Chargement. Les hommes, autour de tonneaux. Ils goûtent.