Promenade dans la vallée de Poulancre le 21 mai 1934. Un groupe d'adultes et d'enfants endimanchés sortent du moulin à eau. Un vieil homme arbore casquette et barbe blanche. L'eau circule dans la roue. Vue d'une cascade. Les promeneurs marchent sur une route. Portraits en GP d'une jeune femme et de deux personnes âgées.
Jules Courapied, beau-père du cinéaste, marche sur une route les mains dans les poches et passe devant un petit groupe observant une partie de pêche depuis un pont. Il va à la rencontre du vieil homme du groupe fumant une cigarette. L'étang de Poulancre compose l'arrière-plan. La promenade se poursuit. Nouveaux portraits. Un jeune enfant se tient devant la caméra, d'autres enfants adossés à un muret l'observent tandis que le vieil homme craque une allumette pour sa cigarette.
Promenade dans les Gorges. Les promeneurs sont sur un chemin balisé. Panoramiques sur le lieu. PR de la rivière.

Jean-Claude Fournier et son frère Michel, en robe de chambre, autour des cadeaux de Noël au pied du sapin (sombre). Ils découvrent entre autres une petite jeep. Michel semble émerveillé. La petite soeur Françoise, assise par terre, regarde la caméra en tenant son cadeau, un baigneur encore dans son emballage. Michel pose fièrement devant la caméra, une crèche à l'arrière-plan. Il s'empare d'une boîte.
Aux toilettes, le petit Michel, assis en équilibre sur la lunette, regarde la caméra et grimace en tenant la brosse. Il se relève. Il marche une perruque sur la tête en regardant la caméra. Il semble simuler un garde-à-vous.

Françoise, un foulard noué sur la tête, est assise dans un siège bébé sur une balançoire. Sa mère la pousse avant de se retirer. Le siège représente deux cygnes. Sa mère la pousse à nouveau. Portrait en PR de la petite fille.

Au milieu du garage de leur père, Jean-Claude, Michel et un autre petit garçon, déguisés et maquillés en flibustiers, jouent la comédie. Jean-Claude sort une épée. Il tire la carriole dans laquelle est assis un enfant. Ils posent devant la caméra en gesticulant.

Adultes et enfants tous ensemble pour un portrait de famille dynamique. Jean-Claude au premier plan, coiffé d'une large casquette, fait le garde-à-vous et grimace. Un homme portant un béret et fumant une cigarette joue aussi la comédie.
Portrait de Françoise portant la couronne des rois et mangeant un morceau de galette.

Jean-Claude sur un sentier, portant veste et lunettes rondes de soleil, s'avance vers la caméra. En haut des escaliers de la plage de la Comtesse, il quitte le site avec Michel, sa mère et la grand-mère Alice. Tous sont coquettement habillés. Les murs de l'Ile de la Comtesse sont visibles à l'arrière-plan. Portrait de Françoise. Au premier plan, la grand-mère rechausse Michel assis dans les hautes herbes tandis qu'Yvette, à l'arrière-plan, en fait de même avec Françoise. Jean-Claude regarde fixement la caméra en tenant sa veste fermée et en faisant une petite moue. Assis à son tour dans l'herbe, il enfile ses chaussettes pendant que Françoise veut lui passer les chaussures.

Yvette Fournier et les parents de son mari devant un présentoir de cartes postales figurant le calvaire de Plougastel-Daoulas. Deux hommes sortent du commerce en fumant une cigarette. Visite du calvaire et promenade sur un chemin.

Françoise juchée pieds nus sur un muret, la mer au loin derrière elle.