Sur les routes d'Espagne et du Portugal, Cala d'or à Majorque. Montagnes, village, couple, caniche, bâtiment XIX de style Renaissance, sanctuaire avec un cloître, intérieur avec tombeaux Renaissance (gisants), sur un tombeau, statue de priant devant tombeau avec les armes d'Aragon, de Castille et de Léon. Réplique du bateau de Christophe Colomb dans un port, bâtiment officiel, la mer, entrée d'un bateau de la Marine Marchande, forteresse au dessus sur la montagne, taureau. Ville espagnole, clocher, place, fontaine, jardin, patio d'un bâtiment, marché sous arcade, promenade avec chien, fortifications, pont sur rivière et forteresse au fond, linge sèche, moutons, moulin, au fond un fort, marchand d'artisanat (Arte popular), forteresse, pont, rivière. Alcazar, architecture mozo-arabe (arc). Portugal, sur route, village à flanc de montagnes, fontaine, villas traditionnelles, flore, intérieur de la location, piscine, pins d'Italie, palmiers, Mme Halique nage. port avec quatre rangée d'arcade, visite de village, bord de mer, marchand de glaces ("Rey Alphonso"), restaurant, devanture de magasin la nuit. Bateau promenade "Isla Canela", au fond village, fort, plage, île en face. Complexe hôtelier, piscine, petit port, plongeoir de piscine. Bord de mer, barque sur la plage (Nazaré?), barques typiques, GP sur femme avec costume traditionnel, lavandière. Dans une rue étroite, femme avec linge sur tête, tente de plage, filets séchant sur sable, deux boeufs avec joug remontent la barque, hommes ramassent filet en l'enroulant sur leur bras, embarquement du filet sur le bateau, sur barque inscription "SRDOS Alfatas", enfants, filet avec sardine, remontée sur la plage du filet avec un buldozer (?), sardines. Le son apparait à 26'. Zocalo Hôtel, port de plaisance, palmiers, pédalo, plage, passage le long de la côte, parasol en fibre végétale, piscine, restaurant, enseigne "Chipy", rue la nuit avec les enseignes, vitrine de magasin de vêtement, enseignes "Casa rustica", "Marcello", "Ibiza", devanture de bijouterie.