Une roulotte bicolore tirée par un cheval, un poney et un jeune cheval sur un chemin. Un homme les dirige, il a un chapeau, un costume et l’air sérieux. (Un plan flou). Sur la roulotte est marqué « cirque Indiana ». Ils vont au trot, croisent une personne sur le chemin. Une seconde roulotte elle aussi tirée par trois chevaux. Le cirque s’est installé dans un grand champ, il est plein de roulottes, de chevaux et d’autres animaux, de gens. Un camion « Fauves ». Des badauds viennent voir l’installation du cirque. Gros plan lion en cage, un camélidé. Une femme se maquille et se coiffe à l'intérieur d'une roulotte. Gros plan d’une autre qui se fraye un chemin sous les cordes. Deux hommes regroupent les poneys. Un enfant sur les marches d’une roulotte, il monte à l’intérieur. Les hommes ont des chapeaux de cow-boy, ils poussent un camion. Montage du chapiteau (cordes, marteau). Les enfants du village, tous en rond, regardent avec curiosité. Église du bourg, stands de fête foraine, rue pleine de monde. Une femme danse. Auto-tamponneuses, un couple d’amoureux. Sous le chapiteau : un couple de funambules puis un trapéziste (image sombre). Ciel gris, le chapiteau est un peu démonté. Les roulottes repartent, on en voit quelques-unes : leurs conducteurs ou conductrices, les chevaux, les chiens. Les roulottes sur la route ralentissent les voitures, il y a un transformateur électrique.