Mardi-Gras sur les grands boulevards de Paris (Porte Saint-Denis, République), un enfant déguisé en Zorro, un autre en indien, on se lance des cotillons, l'enfant déguisé en Zorro mime une marche au pas et agite son fouet, il vise la caméra avec son pistolet en plastique.
Golfe du Morbihan, Port-Blanc, traversée, on voit le petit Louis Bédiot, fils du réalisateur à bord, différents vues sur le golfe, paysages.
Vannes, porte Saint-Vincent, église Saint-Patern,
Concarneau, la ville close (sombre). Port-Louis vu depuis Gâvres. Plage de Gâvres. Le pont du Bonhomme sur le Blavet. La famille Bédiot boit un verre. Plage de Guidel, vue sur la plage du Fort-Bloqué. Partie de boules sur la plage de Gâvres.
Le pont du Bono.
(N&B) La vedette de liaison entre Port-Louis et Lorient. Différentes vues de Port-Louis, de son port, de la rade de Lorient. Arrivée d'une vedette de liaison avec Lorient.
(COUL) Port-Louis, le port, l'église Notre-Dame de l'Assomption, la chapelle Saint-Pierre, le port de Locmalo, la citadelle. La vedette pour Lorient, vue sur le moteur du bateau. Croisière de Port-Louis à Hennebont en remontant le Blavet, passage sous le pont du Bonhomme, le cimetière de bateaux du Resto sur le Blavet, Louis Bédiot porte une casquette et fait coucou à la caméra, le viaduc du chemin de fer à Hennebont, accostage, tout le monde descend à Hennebont.
Visite d'Hennebont.
(N&B) Communion de la cousine Marie-Andrée à Toulon, les communiantes descendent d'un bus.
(COUL) Repas, une pièce-montée sur la table, portrait de la jeune communiante.
(N&B) Toulon, le fort Saint Louis et la plage du Mourillon, le jeune Louis fait une glissade sur les fesses sur une rambarde pour descendre sur la plage, baignade, (COUL) pédalo.
Défilé et fêtes des Pâtis à Port-Louis, défilé d'enfants déguisés, de chars décorés, de fanfares, en arrière-plan une baraque américaine, des enfants en costume traditionnels bretons et écossais.