Pays du Proche-Orient, au sud de l'Arabie Saoudite et entouré par le golfe d'Aden, la mer Rouge, Oman, le Yémen couvre une surface de 527 970 km².
Le réalisateur commente (sur fond de fleurs) son voyage en train de Addis-Abeba à Djibouti, il raconte le trafic du qat (feuilles séchées contenant des substances aux propriétés psychotropes provenant d'un arbuste africain dont le nom botanique est Catha edulis) tout au long de la route, les contrôles, il décrit ce qu'il arrive aux contrebandiers et à la marchandise .
Début des images : départ en train d'Addihs Abeba, traversée des faubourgs, jeunes filles devant leur maison . Image réaliste d'un corps d'homme coupé en deux sur la voie. Djibouti, population dans la gare. Belle cathédrale recouverte de coquilles d'huitres perlières. Vitrail. Survol du Yemen en avion. Taïz, le palais Imam Ahmed. Vers Djiba, route de pierre, femmes voilées, village sur les hauteurs, groupe de paysans, araire, bergère. Djiba, jour de fête, 2 jeunes femmes voilées, jeune homme en costume de fête. Animation, jeux, troupeaux d'âne, pont de pierre, belles maisons anciennes. Vers Ibb : petite ferme, taxi-moto pour circuler dans les ruelles étroites, marchands de bois, forgerons (poignard yéménite : jambia) porté par tout homme. Marché, prière des musulmans, gros plan sur fleur, vue plongeante sur village, forteresse, moutons, tour de guet, femmes se rendant au puits. Sanaa : de solides murailles entourent la ville, porte El Yem (Bâb al-Yaman) 1 des 7 portes de la ville, boutiques, minaret de la grande mosquée, moucharabieh, grenadiers en fleurs, petits jardins, coiffure typique, brasero de maïs grillé. Al Rawda : ancienne résidence d'été de l'Imam, nombreux palais avec jardin, une ferme-tour. Wadi Dar : oasis au fond d'un canyon, maisons au pied de la falaise, vue générale plongeante, paysans, semaille avec le pied, araire.
Commentaire du réalisateur sur le qat (sur fond de fleurs en gros plan). Marchands de qat, gardien du château de l'Imam, poignard recourbé en argent ayant appartenu à un noble seigneur. Commentaire du réalisateur sur ses mésaventures : 2 récits sur "le glaive de la justice".
Baktar, château de l'Imam, survol (peu de visibilité) de Sanaa, culture en terrasse, vol retour, mer Rouge, Djibouti, Egypte, lac Nasser, Marseille.