Film sur un voyage organisé à travers le pays, enrichi des commentaires du réalisateur. Sanaa ; architecture ; un marché ; sur la route ; un vendeur de viande ; terrasses à flanc de montagne pour l'agriculture ; mosquée Al Janad ; Taez ; villages montagnards ; un moulin à huile actionné par un dromadaire ; bain dans la Mer Rouge ; Zabid ; Al Hudayidah ; route dans le désert de dunes ; un marché ; village de cases dans les environs d'Al Zurhah peuplé par des descendants d'esclaves somaliens ; images agricoles ; ville de Hajjah sur un piton rocheux ; dépeçage d'un mouton ; une démonstration de danse sur la route nationale ; une bagarre simulée, les deux protagonistes dévalent la pente ; danse et musique traditionnelle durant un mariage, des hommes armés simulent des tirs en l'air ; une route panoramique à flanc de falaise ; Garem ; vue panoramique sur Sanaa ; Tula ; appel à la prière, entrée à la mosquée ; un enterrement ; Kawkaban ; le palais du Roc à Ouadidah ; le marché de Menaka ; village d'Hajarah ; route vers Saada ; marché au khat ; fabrication du pain au tanor ; marché au bois ; route montagneuse vers Sheharah, le village en altitude ; route dans le désert ; ruines dans le désert ; un forage de puit ; Mareb.