Devant un château, des personnes s'inclinent pour saluer un couple. Ils portent des vêtements orientaux (peut-être des déguisements).

Un homme saute par dessus une chaise.

Des soldats sur une place passent devant un bâtiment « Chenard & Walcker », constructeur automobile.

Sur l'eau, des bateaux.

INT
Un homme, en short, allongé. Un autre homme lui saisit les bras et le positionne sur le sol. Il effectue ensuite une sorte de massage appuyant certains points puis lui bouge les bras.

EXT
Sur une place. Un homme, de dos,porte un costume et un casque colonial. Il fait face à deux hommes noirs. Une foule de spectateurs noirs, encadrent l’arène, debout ou assis sur le sol. Vue d'une tribune où se trouvent des spectateurs occidentaux.
Le combat de lutte commence et oppose deux homme noir, sous l'arbitrage d'occidentaux.

Sous un cocotier, un homme portant un chapeau aide une femme à enlever son pull-over.

[Panoramique] sur une foule de personne noires puis sur un groupe de colons.

Avions au sol.
Bateaux.

Dans un village : les hommes portent des bonnets de style kufi. L'un une sorte de toge de couleur clair.
Séquence de danse synchronisée réalisée par quatre personnes.

Vues de mer, de barques, maisons sur la plage. La montagne en arrière plan. Un couple sur la plage, en maillot de bain. Une femme aux cheveux coupés court au carré, se fait aider pour enfiler un bonnet de bain. Elle entre dans la mer avec l'homme.

Portrait de femme noire souriant, avec une coiffure tressée. Elle porte également un collier qui semble intriguer le cinéaste.
Un groupe d'occidentaux rejoint le groupe.
Portrait de villageois.

Un groupe d'hommes portant des vêtements coloniaux s'affairent autour d'un avion.
Le couple s'installe dans un avion biplace.

Un homme occidental s'installe dans un pousse-pousse tiré par un homme noir.
Trois femmes discutent sur le perron d'une maison . Elles portent des robes longues aux épaules découvertes et des chapeaux.
Partie de tennis entre occidentaux.
Portrait d'enfants portant le casque colonial.
Vue de la place des combats de lutte.

Sur l'eau, un homme rame (image floue).