Une visite de la Cornouaille avec pour guide Pierre Jakez Hélias en voix off qui nous présente tout d'abord cette région par son élément prédominant : la mer. Puis il nous fait découvrir cette côte où "les fermes sont des ports et les charrues des bateaux", empruntant ensuite la rivière Odet, il nous promène dans les terres et offre à nos yeux Quimper et ses monuments, Locronan et ses artisans... A la fête de Cornouaille : cercle celtique de Pont l'Abbé (hommes en vareuse rouge et béret) cercle de l'Aven : jabadao et gavotte.

Vues aériennes des différents sites de la Cornouaille : côte, mer avec vagues, ports de pêche, estuaires, phares, île de Sein, Douarnenez, son port et l’île Tristan, pointe du Raz, réserve ornithologique, baie de Douarnenez, baie des Trépassés…

Le Guilvinec : pêcheurs avec casquette, ramendage des filets, marins pêcheurs parlant en breton entre eux, retour de pêche, chalutiers à la que leu leu entrant dans le port du Guilvinec, nombreux chalutiers à quai, déchargement du poisson, tri des crabes et des tourteaux, paniers de langoustines.

Sainte Marine et son petit port.

Concarneau : ville close, port de pêche, église.

Ile de Sein : casiers, quai, pêcheurs, rues étroites, femmes en noir.

Vues aériennes : une plage, Le Guilvinec, Bénodet, l’embouchure de l’Odet.

Port de plaisance de Bénodet, des voiliers, des enfants sur un vaurien, différents types de voiliers en mer. Départ d’une régate (tir du canon).
La plage de Bénodet noire de monde, des jeux sur la plage, trampolines, bronzage, baignade, ski nautique, une femme tricote, un bateau à moteur, un cours de natation, pêche à la ligne, pêche à pied.

Vues aériennes : les îles des Glénan, école de voile des Glénans, le fort, des cours de plongée. Vues sous-marines des fonds marins (poissons, algues, alevins).

Des cavaliers se promènent à cheval sur la plage et au bord de l’eau. Golfeurs au golf de Cornouaille à La Forêt Fouesnant.

Remontée de l’Odet à bord d’un canot, les châteaux au bord de la rivière, vedette Aigrette III avec passagers à bord, des enfants à bord d’une barque rament.
Arrivée en bateau à Quimper (quartier du Cap Horn), ponts et passerelles enjambant l’Odet, des magnolias en fleurs au bord de la rivière, la cathédrale Saint-Corentin, la Préfecture, Frugy, les quais vus de la cathédrale, le jardin de l’Evêché, les vieux quartiers, la statue du roi Gradlon, les gargouilles, la statue de Laënnec sur la place Saint Corentin, détails architecturaux des flèches de la cathédrale, girouette, des façades des maisons du vieux Quimper, des escaliers, des ruelles, un échauguette au bord du Steir, des panneaux en faïence de Quimper indiquant le nom des rues (rue Laënnec…).

Paysages de campagne où coule l’Odet, des pêcheurs à la ligne au bord de l’eau, un moulin à aube. Ajoncs, rhododendrons, camélias en fleurs, mimosas. Différents types d’habitats de Cornouaille : ferme, chaumière, maison de pêcheur, manoir… Une femme en coiffe tricotant, un homme avec une pipe, une femme disposant un bouquet de camélias sur un vaisselier. Locronan : l'église, la place, des puits, le sculpteur Job et ses statuettes en bois.

Faïenceries Henriot : un potier au travail, il tourne un pot. GP Une main peignant un couple de danseurs puis une assiette.

Une femme prépare des crêpes au feu de bois dans une cheminée. GP Une galettière sur le feu de bois.

Une tisserande au travail, détails du travail de tissage et du métier à tisser.

Atelier Le Minor de Pont l'Abbé : une femme habille des poupées de collection (costume de Cornouaille). GP Une femme brode des motifs bigoudens.

Des chapelles nichées dans la verdure dont la chapelle Notre Dame du Drennec à Clohars Fouesnant avec une belle fontaine sacrée avec une piéta de granit.
Différents calvaires de Cornouaille.
Un pardon bigouden.
Un peintre et son chevalet immortalisent les bigoudènes qui assistent au pardon. Deux bigoudènes pédalent sur un vélo.
Le pardon de la chapelle de Tronoën : des coiffes bigoudènes, une procession parmi les blés puis avec la mer en toile de fond. Une foule de pèlerins rassemblée. Le calvaire de Tronën. Deux bigoudènes sur la plage.

Le Festival de Cornouaille : défilé, danses.