En Auvergne, foire aux bestiaux, ville de Condat en voie de désertification et barrage de Bort les Orgues :
Pré fleuri et ruisseau. Troupeau de vaches dans un pré.
Foire aux bestiaux : nombreuses vaches rassemblées dans un enclos pour la vente, scènes du marché aux bestiaux, vaches de différentes races dont vaches salers, petits veaux, étalage où un marchand vend des cloches ou clarines, maquignons font grimper des vaches dans une bétaillère, vaches encordées, hommes courent pour rattraper une vache qui s'est sauvée, taureau, vente de cochons qu’on extirpe d’une remorque, paysans évaluant une bête, conciliabules et marchandages autour des animaux.
Façade du relais des montagnes, une serveuse sert des clients installés à la terrasse sous un parasol, panneau « Condat », tentes de camping montées tout près du relais, serveuse, cliente et son jeune fils boivent une bière, bulles du verre de bière. Une femme et son chien se promènent près d’un ruisseau, le cinéaste filme le ruisseau à différents endroits, maison au toit de chaume, ville enchâssée dans la verdure, rivière, cascade, torrent, falaises, panorama sur village.
Condat en Feniers (Cantal) : centre ville avec rues autrefois très commerçantes, nombreux magasins et maisons anciennes aux volets fermés, affiche « maison à vendre » apposée sur une boutique fermée, panneau « Réservé autobus Trizac », cheval attelé à un char à banc à l’arrêt sur une place, maison à vendre, rue déserte avec maisons aux volets fermés, magasins fermés attestant de la désertification de la ville.
Le barrage de Bort-les-Orgues, situé sur les communes de Bort-les-Orgues (Corrèze) et de Lanobre (Cantal) dans le Massif central : nombreuses vues de l’ouvrage avec le village en contre- bas, l’évacuateur de crue, la route qui passe au dessus du barrage, la retenue d’eau, une énorme canalisation.