Arrivée à Bali, vues d'avion : l'aérodrome et les rizières. La population marche sur la route. Sculptures de Garuda. Procession, des femmes portent sur leurs têtes des offrandes au temple.
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Nantes, saut à la corde, jardin rue Gaston Turpin, jeune fille et fillette (Véronique avec nattes et Isabelle), Pierre Laffiché saute à la corde. Nort sur Erdre, maison près de Port Mulon, chez les
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Anniversaire de Titine, anniversaire de Yann et Alain, 1ière journée d'école à Yann, couvent dominicain La Tourette, croisière en Tunisie et à Pompeï, construction du barrage de la Rance
Plans sur le public dans les arènes. Parade équestre au centre : des couples défiles. Femmes dans le public, ayant disposé un châle espagnol sur la rembarde. Les toreros entrent
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Travaux du barrage de la Rance et promenade à Dinard. Des enfants vêtus de blanc sortent de la maison à la queue leu leu. Défilé d'une fanfare suivie de centaines de jeunes garçons et filles
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Courses de Pirogues. Porteurs de fruits. Honolulu (Pearl Harbor), Bora Bora, Plongée (cours). Futuna et Wallis (Kahaua),Chants, Leçon de plongée, Romguira amérissage Hydravion de liaison.
Nouvelles Zélande : escale de Bluff en Nouvelles Zélande, excursion au lac "Te Anau", le fjord de "Mildford sound", excursion à Rotorua. Les geysers. Canaux de Patagonie. Terre
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8 juin 1964 : goulet de Brest, grand Dellec et phare du Porzic, retour sous escorte du croiseur école "Jeanne d'Arc" qui revient de sa dernière campagne (la "Résolue" va ensuite
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Images de Venise par beau temps en caméra embarquée sur un bateau. La ville est vue des flots : ponts, villas, les quais, les gondoles le palais des Doges.