Lac Abbé ou lac Abhe Bad situé sur la frontière entre l'Ethiopie et Djibouti ; Yoboki (Djibouti) ; Mokhor ; Plage de l'Arte (février) ; Volley ball ; Départ sur le bateau "Pierre Loti" ;
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Djibouti, vue aérienne sur installations portuaires avec citernes, jetées, palais, habitations. Vues de rues avec automobiles, habitants, devant le bar du « palmier en zinc », place du 27 juin
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Les scouts Chateaulinois à Lourdes et dans les environs . Baignade dans la rivière de montagne Pyrénéenne. Prière dans la montagne. Pont d'Espagne. Marche dans la montagne. Port du Marcadau.
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Reportage sur la première école Diwan à Lampaul-Ploudalmézeau, où la langue parlée est le breton. Le film est construit en aller-et-retour entre un conte "Le pêcheur et la sirène"
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1931, Divonne, ville située près du lac Léman au nord de Genève. Le col des Gêts avec François et Odette : vue sur un village entouré de montagnes. Le col des Aravis avec les amis de l’orchestre :
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Oiseaux à l'île Rouzic. Espagne. Requins ailerons, une gueule de requin en arrêt sur image. Deux poissons sont montrés à la caméra. Girouette du bateau (?). Ramendage
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