Episode 5 : Henriette l'hippopotame (11'06")
Henriette l'hippopotame a quelque chose de singulier : elle est poilue. Etant la risée de ses congénères, elle décide de quitter la rivière Zambam. Elle vit alors de formidables aventures qui font d'elle une vraie princesse hippopotame...

Episode 6 : Gratouille et chatouille (10'47")
Gratouille et Chatouille passent leur temps à faire des blagues. Mais un jour, les animaux, fatigués de leurs farces, décident de se venger et de les prendre à leur propre jeu. Ils chargent Henri la Hyène de leur jouer un tour...