Le film débute par un trajet en auto vers la Macédoine et la Serbie, croisement de paysans en charrette rejoignant la coopérative sociale agricole.
Aspects naturels.
Sveti Stefan, ancien village restauré pour le tourisme (fleurs, pierres, village relié par un bras de terre).
Korcula, l'île de Marco Polo (architecture, édifices).
Zador (édifices) ; art médiévial avec en illustration l'église de Gračanica, 12ème.
Monastère de Zvetiyohanbigorski, son architecture et ses influences byzantines.
Diversité des costumes traditionnels, des religions (marché).
"C'est une étonnante débauche de pittoresque", conclut le commentaire.