1242 FS 0009 : Maroc chutes titrage
Égypte, photographie pyramides de Gizeh.

Dessin Fin avec mer et bateau.

Fès 1977 (00'26''), place avec colonnade et une entrée de monument, porte décorée de faïence, intérieur avec vasque et eau et colonnade, extérieur avec bassin pour ablutions (une femme se lavant les mains), bazar (cuivres, tapis, rues).

En France (2'59''), route avec clocher au fond, moulin à vent, images de marais Breton avec titre en surimpression "Fernand Baron, le Marais Breton", cours d'eau derrière le titre, tourbe ? dune ? .

Maroc (6'13''), homme sur âne tire un chameau, ville au fond, panorama, cours d'eau, rempart, marché, boucher, artisan tailleur avec machine à coudre, vendeur d'eau, chèvres, tour de mosquée. 8'53'', bord de mer, Maroc (Meknès?), pêcheur à la ligne, remparts, marché, poterie, cuivres. 11'36''
Marais Breton, ferme avec tuiles.

Panorama sur Nantes (11'37''), au fond la Tour Bretagne, église saint Donatien, la cathédrale, saint Félix.

À partir de 12'08'', en campagne, une église, Marais Breton, ferme, moulin à vent, canal, titre "Le Marais Breton".

À 12'58'', titre "Fin" sur papyrus avec ibis et scène des champs et de pêche, "par Fernand Baron". 13'27'', mot fin avec dessin d'oiseau qui vole, Marais.
À 13'33'', dessin titre avec tour orientale et palmier. 13'45'', mot fin avec scarabée égyptien.

À 14', illustrations à Naples (baie, dessin), images d'Italie, le livre s'ouvre sur page "un film de Fernand Baron", les pages sont tournées une à une avec Gènes, Naples, Pompéi, Sorrente, Capri, Amalfi, Fin "F. Baron". 15'33'', carton "nous conduis successivement au Mont? au Bréve?, Fin".

À 16'02'' Maroc, deux dames marchent, arbustes en fleurs, marché, rue commerçante, chameau, mulet, forteresse sur éperon rocheux (17'14''), cigognes (17'18''), village sur éperon rocheux, bassin, baignade, oliviers, agaves, entrée de ville, porte de la ville, deux minarets, architecture, fontaine en intérieur, cimetière (20'22'').
Fès, teinturerie, tannerie, cuves de teinture (20'59''). 21'14'', GP sur monument avec zellige (tour ronde), ville sainte de Moulay Idris, panorama sur la ville, habitat et monument religieux en contre plongée, fileuse à la quenouille. Bords de route, campagne.

23'23'', site de Volubilis, archéologie, temple, ville antique berbère, banlieue de Meknès, mosaïques, 23'57'' ruines de la basilique avec extérieur de la façade, 25'08'' arc de Caracalla, 25'26'' Maison des colonnes (fût cannelé torsadé), 25'30'' mosaïque "Bacchus découvrant Ariane" dans la Maison du Chevalier (ou du Cavalier), cigognes dans un arbre, Meknès (25'56'', bassin de l'Agdal, porte de la ville (26'22''), les écuries royales (26'41'').