Voyage au Pays Basque. Port de Saint Jean de Luz, activité portuaire, retour de pêche, remontée des filets. Images agricoles, ramassage du foin avec une charrette à bœufs, village basque, architecture, svastika dessinée sur une port, artisan Bergara fabricant de "makilas" (bâtons de marche). Paysages du Pays Basque, Ascain, pelote basque, visite d'un village, cimetière, jeu de pelote basque à main nue et devant des spectateurs, puis avec une chistera, danse traditionnelles. Plaza de toros de San Sebastian, lâcher de taureaux au milieu de la foule, entrée des matadors dans l'arène, corrida, public dans l'arène.