(N&B) Travelling embarqué à bord de la Ford V8. Un singe en cage. Les Gautier en visite au Château des Milandes dans le Périgord, propriété de Joséphine Baker. Les enfants Gautier assis et en équilibre sur des fauteuils à bascule. Vues de la terrasse, des jardins, des escaliers, de statues. Du personnel du château promène des enfants adoptifs de l'artiste. Vue de la propriété et PR d'un écriteau "Place Joséphine". Ensemble de vues en plongée du jardin à la française. Un jeune homme précède deux bœufs attelés.

(Couleur) Pano GD sur l'amphithéâtre gallo-romain de Saintes. À Biarritz, des promeneurs admirent la mer, accoudés à un muret de l'esplanade du Rocher de la Vierge. Vue sur le promontoire. Un fronton place libre datant de 1922 (à identifier). Compétition junior de pelote (joko garbi) à Saint-Jean-Pied-de-Port (à confirmer). Pano HB depuis la rue d'Espagne sur la tour clocher de l'Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Saint-Jean-Pied-de-Port. Des promeneurs traversent le pont Notre-Dame tandis que d'autres contemplent la Nive. Vues sur la rue d'Espagne et la Nive. Un orchestre basque (une banda) défile accompagné de la foule. Maisons bordant la Nive.
Excursion en vallée d'Ossau. Pique-nique en famille autour d'une table, à proximité du gave d'Ossau. Vues d'une cascade. Lavage des assiettes dans la rivière torrentielle. Les enfants en boivent l'eau. Portrait d'une vache béarnaise en liberté. Défilé d'automobiles sur une route de montagne.
Séjour à Lourdes. Des visiteurs au pied de la statue de la Vierge couronnée. Vue d'ensemble en plongée de malades sur des brancards. Le château fort. Vue d'ensemble en plongée d'une procession religieuse. Portrait d'un groupe de polonais en costume traditionnel de danse. Visite de la Grotte. Les escaliers et le parvis de la Basilique Notre-Dame-du-Rosaire. À la fontaine d'eau bénite. Des hospitaliers transportent des malades.
À Cahors sur le pont Valentré. Vues des tours.
Vues en contre-plongée et en plongée sur le sanctuaire de Rocamadour.