Au cœur des montagnes Hanake, au Japon, vit Tatsu, un jeune artiste au génie indompté surnommé le "peintre du dragon", persuadé que sa fiancée était une princesse transformée en dragon il y a plus de mille ans. Un arpenteur du gouvernement découvre ses peintures et le persuade de quitter ses montagnes et de l'accompagner à Tokyo, lui promettant qu'il connaît quelqu'un qui l'aidera à retrouver la princesse dragon.