Ce soir-là, au théâtre, la représentation fait salle comble. Enchanté par le spectacle, le public applaudit longuement les acteurs. Dans les coulisses, cependant, l'ambiance est tout autre. Tony Franklin, l'irascible metteur en scène, insulte les comédiens. Une dispute éclate avec le régisseur, qui tente de s'interposer. Fou de rage, Franklin le congédie illico. En pleine nuit, Franklin reçoit un coup de téléphone l'informant que la principale interprète de la pièce vient de se suicider au théâtre. Sur les lieux, Franklin ne trouve pas de cadavre mais tombe sur son assassin. Perry Mason est chargé de l'enquête sur le meurtre du metteur en scène...