Spectacle après spectacle, l'illusionniste David Katz épate le public avec son numéro du cercueil de verre. Il demande à sa délicieuse assistante, Kate, de monter dans la boîte pour ensuite la faire disparaître. A Denver, il donne une représentation lors d'un gala de charité au profit des enfants handicapés. Ce soir-là, le clou du spectacle tourne mal et Kate est retrouvée morte. La police en vient très rapidement à soupçonner le prestidigitateur du crime. En effet, la victime détenait un secret dont la révélation menaçait la carrière et le mariage de Katz. Perry Mason, peu convaincu de la culpabilité du magicien, reprend l'enquête à zéro...