En voiture, Rotary à Belle-île (1949), visite de l'île, arrivée d'un bateau de voyageurs au port de Belle-île , images de vagues. Beg-Meil, Pont-Aven. Au Faouët, un homme sonne les cloches de la chapelle Sainte Barbe. Sortie de messe au Folgoët, l'orateur public, une femme se cache le visage. Repos vers Lampaul, Portsall, les chevaux en bord de mer. En route vers l'ile de Groix, rencontre avec différents navires dont des thoniers, arrivée à Port Tudy,1950. Tournage du western "La pépite de Johnny " par André Malvaux dans une baraque à côté de Lorient, une femme danse dans un saloon, les hommes sont au comptoir. Le barman se fait dépouiller, bagarre. Le travelling en action,1953