Voyage au Portugal et en Espagne. N&B. Portugal, port de Nazaré. Homme avec un imperméable (Roger Blaize). Bateaux de pêche sur le sable de la plage. Homme (portant un costume, cravate et un imperméable) parlant avec deux femmes près du bateau. Homme fumant. Cordages sur des fils en pendant et des filets de pêche séchant. Quai bordé de maisons. Panorama sur la plage avec des bateaux. Dame (Denise Cann) dans un jardin public avec des pigeons. Elle leur donne à manger. Images en couleurs. Madrid, jardin El Retiro. Jardin fleuri avec parterres à la française (roseraie). Dame (en chemisier et jupe) marche dans la roseraie et sent les fleurs. N&B. Voyage en Italie. Venise, Place Saint Marc et ses pigeons. Roger Blaize parmi les pigeons. Le Grand Canal, façade de palais. Gondoles. Pont du Rialto. Caisses sur un quai près d’une arcade. Ponts, façades de maisons. Images en couleurs. Venise. Venise. Sur une gondole, panorama sur le Grand Canal. L’église de la Salute, le campanile. N&B. Sur une route de montagne, une automobile passe. Neige sur les sommets.