Prise de sons uniquement.

Première partie: 
Enregistrement de poèmes lus par Xavier Liébard. Ensemble de poèmes et chansons de Youenn Gwernig:

1 .Mont Saint Michel (de Brasparts)
2. Rencontre
3. Grand-mère
4. Arbres
5. Au coeur de la nuit
6. J'ai connu les matins clairs
7. Langue bretonne (l'oeil)
8. Voix dans les arbres
9. Chanson triste
10. je me rends
11. Carrefour
12. Je chanterais

Ces poèmes sont regroupés dans un ensemble de poèmes sous le titre "Héritages":

Seconde partie: automne 2001.
Sons seuls au moulin de Kerouat en Commana. Chute d'eau de la rivière, ambiance de nature avec les poules, vielle roue dentellée, harpe femmes d'Islande, harpe harmonique sur Ys, Harpe Renaissance. Ragazza avec harpe.
Entretien avec Youenn Gwernig sur les plantes, les champignons, la sculpture, la poésie, les Monts d'Arrée.

Troisième partie: automne 2001.
Youenn Gwernig.
Atelier de chorégraphie. Ambiance du café de Yeun Elez à Botmeur. Ambiances du village de Botmeur. Rouages du moulin de Kerouat. Porte de fermant.
Lecture de poèmes par Youen Gwernig ("arbres", "pluie", "printemps").
1.