Série de scènes qui mettent en présence différents animaux parmi lesquels un éléphant, un cheval, un chien et une tortue. ; Celle-ci baignant, se voit dérober sa carapace et est , pour sa nudité, emprisonnée. Le chien (Zut) qui en est amoureux, prend sa défense et la fait libérer. ; Ce canevas sert de prétexte à une recherche d'expressions graphiques dans ce témoignage de l'histoire du dessin animé français dont on nous précise qu'il fut l'un des premiers sonorisés.