Images d'Italie : une femme ouvre un livre dont les pages sont composés de dessins représentant toutes les étapes d'un voyage en Italie : Gênes, Naples, pompéi, Capri, Amalfi, Sorrente. En route, à bord d'une voiture, route sinueuse, panneaux publicitaires sur le bord de la route dont Michelin et Vespa. Ville de Gênes, le linge sèche aux fenêtre sur les façades, activités dans les rues, le cimetière de Staglieno, multitude de tombes blanches, nombreuses statues sous les arcades, un balayeur passe le balai. Panoramique sur le port de Gênes, la voie ferrée en premier plan. Un groupe de personne portant des fagots sur leurs têtes marchent, un âne les accompagnent. Orangers en fleurs, oranges encore dans l'arbre. Ville à identifier avec une forteresse perchée. Naples, vue surplombant la ville, vue sur le Vésuve, des murets décorés de fleurs, le linge sèche aux fenêtres et entre les façades, un homme fait monter des provisions au moyen d'un panier tiré par une poulie. Des carabinieri à cheval, un vendeur de ballon, un vendeur de noix de coco, un vendeur d'oranges. Façades napolitaines, un cireur de chaussures, un kiosque à journaux, cireurs de chaussures, vendeur de citrons et d'oranges. Une charrette à cheval. Le Château Neuf. Le port de Naples. Vue sur la baie de Naples, le Vésuve. Pompéi : les ruines romaines. Un groupe de touristes dont des indiens et des indiennes en sari. Troupeau de moutons, une bergère. Côte amalfitaine, un restaurant en plein air, sous des orangers. Le bateau pour Capri, un vendeur d'oranges sur les quais, des indiennes en sari sur le pont du bateau. Arrivée du bateau à Capri. Balade en barque. Des citronniers avec les citrons aux branches. Une boutique de souvenirs, une femme achète des cartes postales. Un cochon noir, une charrette avec des bœufs à cornes immenses. Amalfi, des pêcheurs ramendent leurs filets sur la plage, l'hôtel Luna, cloître, marché, un étal de crevettes, les rues d'Amalfi.