1/ Addis-Abeba :
Vue générale d'avion de l'Éthiopie, arrivée à l'aéroport d'Addis-Abeba, tour de contrôle, avions, tarmac. Monument du Lion de Judah. Cathédrale copte, les prêtes et la foule. Manifestation lors de la chute du Négus, les hommes marchent en dansant.
Marché animé, habitations, une route de terre.
2/ Éthiopie du Nord :
Pont, troupeaux de boeufs, âne trottant, des fillettes filent le coton en gardant les chèvres. La route est très fréquentée.Plateaux rocheux (Amba ?) le Nil bleu, pont, attelage de chevaux. Une fillette court sur la route. Femme et fillettes, pilon en action, filage du coton et filage avec une quenouille.Tressage des cheveux d'une fillette (gros plan) femme accroupie, fillette au crâne rasé, hommes avec houes. Une jeune fille porte des bijoux d'argent, une femme porte un fagot de bois, accident sur la route (camion dans le fossé).Une femme porte une cruche, village (vue générale), une femme file du coton (explication du réalisateur), écheveaux de coton, plusieurs femmes utilisent de grands écheveaux disposés autour d'un bosquet d'arbres. Un homme utilise un métier à tisser en plein air.
Brume du matin, les paysans se rendent aux champs en portant l'araire sur leurs dos. Troupeaux, attelage avec 2 boeufs. Jeune homme vêtu de peaux de chèvres (à vérifier) tenant l'araire (explication du réalisateur).
Jeune au crâne rasé menant un cheval. Séparation du grain de la paille et de la balle sur l'aire de battage. Meules de paille, village, maison au toit pointu.
Un homme important (ras?) sur sa mule suivi de ses serviteurs, certains armés de fusils.
Un grand bourg, les routes sont boueuses.
Gros plan sur la tête d'un enfant (poux ? à vérifier). Bus, foule, un homme porte un chargement de bois, un vannier, fabrication d'un panier, musiciens ambulants (violon droit). Un homme tisse en plein air, une jeune fille dont le corsage troué montrent ses seins.
Groupe animé, un homme monte un cheval, mariage, les hommes dansent avec leur bâton levé , ils accompagnent le marié. Femmes portants des baluchons sur le dos. Survol de la région en avion (vue générale) en direction du lac Tana.
3/ Lac Tana
Papyrus, un homme confectionne une barque en papyrus, tressage du plateau, une femme file le coton, barques en papyrus, 2 hommes embarquent puis s'éloignent de la rive avec de simples bâtons recourbés comme pagaïe (explication du réalisateur). A la fontaine, les gens s'approvisionnent en eau avec de grosses jarres en terre cuite, un troupeau passe. Jeune femme au crâne rasé porte une croix en argent. Peaux de vaches séchées, tannage d'une peau avec des graines écrasées dans un pilon par une vieille femme. La peau est raclée, arrosée puis mise à sécher.