Pays du Proche-Orient, au sud de l'Arabie Saoudite et entouré par le golfe d'Aden, la mer Rouge, Oman, le Yémen couvre une surface de 527 970 km². Le réalisateur commente (sur fond de fleurs)
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1/ Addis-Abeba : Vue générale d'avion de l'Éthiopie, arrivée à l'aéroport d'Addis-Abeba, tour de contrôle, avions, tarmac. Monument du Lion de Judah. Cathédrale copte, les prêtes et la foule.
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La visite de la Tunisie commence par un commentaire pas très agréable sur le pays. Des petits singes s'amusent puis la visite des sites archéologiques commencent : Sbeitla. Kairouan , femmes
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Vues d'une ville portuaire. Attelages avec des dromadaires. Fabrique de poteries. Balade au bord de la mer. (couleur)
Port. panneau "Carthage". Cimetière. (N/B)
Wanougba, sur la place d’un marché. Des femmes en habits traditionnels portent sur la tête des paniers de fruits, légumes et autres produits, dont une machine à coudre. Des camions arrivent, chargés
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Des hommes en train de pêcher sur une pirogue nommée « May God bless you ». Détails des mains qui ramassent les filets et des poissons. Une grande grue rouge dans la mer. Le retour de la
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Des hommes transportant les filets de pêche sur une plage.
Pêche en mer, grandes vagues, un homme en train de ramer sur une pirogue tombe dans l’eau.
Pêcheurs ramenant les bateaux à terre.