Une locomotive à vapeur en gare de Rennes en 1990 lors d'un train spécial, Vues de "Picasso" et X2400 en gare d'Avranches. "Picasso" en gare de Saint-Brieuc.
Images de la ligne Saint-Brieuc - Loudéac, vue de nombreux autorails et matériels SNCF, gares traversées Plaintel, La Motte, Loudéac, Quintin, Saint-Brieuc, nombreuses vues en cabine de conduite.
Le 22 février 1993 à 8H20, l'autorail Picasso X3890 quittait la gare de Guingamp à destination de Loudéac, ce film contient les images de ce voyage à travers la campagne bretonne, Guingamp, Loudéac,
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Zahia et Pauline s'aiment. Tout va bien, jusqu'au jour où Pauline part discrètement vivre avec Tom. Zahia ne comprend pas ce départ et supporte mal le vide laissé par Pauline. Un soir, Zahia
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