1/ Addis-Abeba : Vue générale d'avion de l'Éthiopie, arrivée à l'aéroport d'Addis-Abeba, tour de contrôle, avions, tarmac. Monument du Lion de Judah. Cathédrale copte, les prêtes et la foule.
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Louis Malle porte un regard amusé et tendre sur le Tour de France en filmant la queue du peloton. Les coulisses du Tour avant l'époque du dopage à grande échelle. Certains coureurs n'hésitent
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La visite de la Tunisie commence par un commentaire pas très agréable sur le pays. Des petits singes s'amusent puis la visite des sites archéologiques commencent : Sbeitla. Kairouan , femmes
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