Henri Serin, représentant en parapluies, mène une vie morne, mais a deux passions : la peinture et les beautés callipyges. Il rencontre un jour une superbe Canadienne pour laquelle il abandonne sa
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Saint Michel en Grève, plage, église au bord de la mer, femme au bacon d'un hôtel (séquence courte). Pouégat Guérand. Locquirec. Ploujean. Morlaix. Kerdivuzit. Pont Aven. Concarneau.
Yatching à bord du côtre Le Mamoo lors d'une croisière en 1931, dans le sud Finistère, baignade, canoé gonflable, thoniers par beau temps toutes voiles dehors, portraits, simulation d'une tempête
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