Le début du film nous amène sur une plage portugaise, avec sa flottille de barque de pêche, et les bœufs, prêts à tirer les barques à même la plage. Visite ensuite du village portugais d'Óbidos,
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Guirlandes lumineuses de nuit sur des monuments. De jour, décorations dans les rues d'une ville. Guirlandes de fleurs et décorations chrétiennes. Nature aride : rivière presque asséchée au
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Portugal, Huguette et Michel Bugnot présente "de Sezimbra à Nazaré" (titre rond blanc sur fond orange), voyage au Portugal en 1961, Sésimbra en portugais (région de Lisbonne), ailes de moulin à vent
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Campagne 1960-1961 du croiseur-école "Jeanne d'Arc" et de l'aviso-escorteur "Commandant Rivière". Les Saintes, Pointe à Pitre (Guadeloupe) et Fort de France (Martinique) Nouvelle Orléans
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Paysage d'arbres au printemps. Vues en contre plongée. Vue de la vallée verdoyante. Un plan d'eau. Une femme pose avec sa chèvre. Passage de charrettes à bœufs chargées de foin ou
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Paysages d'Espagne vus d'une voiture. Ils s'arrêtent à la frontière en Basses-Pyrénées, panneau La Bidassoa n'est pas très loin. Puis ils filment le grossiste, le change de monnaie. Panneau de
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Carton en fondu "R. et H. Ethès présentent" Carton en fondu "Art populaire en Portugal" par-dessus un plan de fleur en pot et d'un livre. La caméra zoom sur la fleur, l'image devient floue.
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"Les héros sont fatigués" (Fiction) ; Entrée dans la cour de l'école ; Plages ; jeux dans la cour de l'école ; Pique-nique et balade en mer. " Vacances Portugaises". Voile sportive, régates.