Installation de l'Abbé Pitard à l'Hermitage. Effets de vagues. Maison du réalisateur à Lanvallay et Pierre Donnio. Noces d'or de la famille Donnio - Brasset. Soirée gavotte aux Vieux-pont. Plages du
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Tempête sur l'île de Molène, septembre 1974 : la mer moutonne, les enfants Masson et leurs cousins regardent les grosses vagues puis ils s’intéressent à des petits moutons qui viennent de naître.
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