Carton en fondu "R. et H. Ethès présentent"
Carton en fondu "Art populaire en Portugal" par-dessus un plan de fleur en pot et d'un livre. La caméra zoom sur la fleur, l'image devient floue.
La caméra monte en contre-plongée sur un arbre en fleurs. Vue de dessous d'une installation végétale avec des guirlandes de tissus.

PR d'un stand de marché vendant diverses constructions artisanales en céramique.
PL panoramique du marché. Devanture d'une église, des familles se promènent devant.
Charrues devant des maisons. PM d'un homme et une femme travaillent la terre argileuse à côté d'un poulailler. L'homme creuse avec une houe. PR de la femme utilisant un outil de taille. PS de son visage de profil.
Ils arrosent le résultat à l'aide d'un sceau en métal et aplanissent. PS de l'argile recevant l'eau, la caméra suit le mouvement du sceau. PS de l'homme utilisant la houe, une cigarette à la bouche. PS de l'argile travaillée. Des bœufs marchent dans la terre, guidés par l'homme.
PS, l'homme se rince les pieds dans l'eau argileuse.
PS, il prépare un moule pour une poule en céramique et y ajoute l'argile. Il retire le modèle du moule, le lisse et le laisse au soleil.
Il se tient à côté d'une cheminée éteinte. Plan sombre de la cheminée est allumée, on ne distingue que le feu, il se sert d'un tisonnier.
Des enfants taillent les détails dans les moules des poules cuites, dans une pièce en briques.
PS des mains d'une femme peignant une poule en noir. Elle a des pots contenant des peintures différentes. La femme peint des décorations (cœurs, fleurs, motifs) sur la céramique.
PR de la poule en céramique terminée. PS sur les différents détails et autres modèles aux motifs différents.
Carton "Fin" jaune sur un plan de fleur en pot.

PL de la lune, seul élément distinguable dans un fond noir. Plan plus serré.

N&B Sur une plage, un homme en maillot de bain revient de la rive et se rapproche d'une femme. Il lui tend quelque chose.
Deux femmes discutent sur la plage. Devant, sur l'eau, un homme tiré par un bateau passe en ski nautique. Plan de la cime des arbres et du ciel nuageux. PL de la côte.
GP d'un homme âgé. Plan de la côte. GP du premier homme. Les mains d'une femme qui fait du tricot. PR individuels du groupe. L'homme en maillot de bain et la femme se chamaillent sur la plage autour d'une serviette.

Plans de la cime d'arbres et d'une rivière. Vue en contre plongée de branches, le soleil derrière. Travelling de la rive. PS en mouvement de l'eau. Plan en mouvement de la cime des arbres.
Une femme est assise sur la souche d'un arbre. PS de cours d'eau, de champignons, de végétation (fougères, houx, chênes), d'une croix chrétienne. Travelling en contre-plongée de la cime des arbres. Panoramique de la rivière, la forêt en fond. Plan fixe de pas dans la forêt. PS de végétation.
A contre-jour, une femme avec un foulard marche dans la forêt. Elle avance vers la caméra avec un panier et des plantes dans ses bras et la dépasse. Plans de la forêt.

Un écran noir défile vers le haut pour montrer un fleuve filmé en plongée depuis les hauteurs, entouré de champs. Plan du fleuve depuis une bâtisse en pierre en hauteur, derrière une grille en métal.

PR de moutons avançant sur une route. De dos, un berger et son chien les guident.
Sur le quai d'un port, deux bateaux à voiles et une barque. PL d'un pont, un voilier passe devant.
Un homme charge un filet de pêche dans son bateau. PR de la préparation du bateau. Appuyé sur le bateau, un enfant avec une casquette mâche quelque chose. Dans un bateau, une femme trie des plantes, un homme cuit de la nourriture.

Sept femmes avancent sur un chemin, chacune avec un bâton à la main. Des paysans dirigent des bœufs tirant des charrettes de paille.
Un des paysans avance sur le chemin sur un cheval, et s'éloigne de la caméra qui suit son mouvement.
Plan d'une ferme entourée de champs. PR de trois hommes autour de la charrette de paille, les bœufs toujours attachés. PR d'un paysan, de profil, observant la charrette, appuyé contre un poteau, un bateau à la main. PL des bœufs dans un champ, des barbelés en premier plan.

Dans une arène de corrida, vue en plongée des participants en costume s'avancent, suivis par deux hommes avec des lances. Deux cavaliers avec des montures décorées suivent.
PR, la foule applaudit dans les gradins. Contre-jour d'un torero courant dans l'arène. Quelqu'un lance un objet léger aux toreros dans l'arène. PL de la foule applaudissant.

Un paysan fait traverser un cours d'eau à des bœufs et des chevaux. Il porte un chapeau et un grand bâton et les regarde traverser.

Dans l'arène, vue plongeante d'un torero à cheval tournant en rond, poursuivi par un taureau blessé. Le taureau est stoppé par des toreros. Un torero se débat avec le taureau en le tenant pas la queue. Des vaches entrent dans l'arène et entourent le taureau. Ils sortent par une porte sous les gradins.
Un taureau blessé poursuit un torero. Le taureau, proche de la caméra, longe les gradins. Il fonce sur des toreros alignés et percute le premier.

Fin du film à 10:30:42:11