Enclos paroissiaux finistériens, détails. Les Monts d'Arrée. Mégalithes. Pommier en fleurs en Avril. Ardoisières de Saint-Cadou. Restauration d'une chapelle. Une vieille femme travaille au champ. Jeux de palets et quilles lors d'une fête locale de Centre Bretagne. Bétonnage de la côte et propriétés privées. Un pêcheur à la ligne en rivière. La côte de granit rose. Une carrière en exploitation. Aux alentours du lac de Guerlédan. Les ardoisiers au travail. Le barrage de Guerlédan et l’usine hydroélectrique de Caudan. La gare désafectée de Mûr de Bretagne. Vue de l'intérieur du train de Mûr de Bretagne à Loudéac, puis Pontivy.
Tout comme dans la première bobine, on perçoit dans ces images, la fin d'une époque par le biais des personnes âgées voûtées comme les anciennes batisses où les gestes ancestraux disparaissent.
Une gendarmerie. Carrière d'ardoise. Beauté de la flore dans la Forêt de Quénécan, des têtards dans une mare. Le Faouët, la chapelle Sainte Barbe, l'oratoire St Michel et sa fameuse cloche. Les halles du Faouët. La chapelle Saint Fiacre, et son jubé en bois polychrome (Sousex). Des femmes au déplumage de canards. Scènes de remembrements, deux bulldozers déboisent une parcelle et nivèle le terrain. Aux environs de Brocéliande, une grenouille verte dans une mare. Paimpont et son abbaye. Nous franchissons la Loire. Un chantier naval, Saint Nazaire (?). Pornichet en cours de transformation. Les paludiers travaillent sur les marais salant. La Brière, ses canaux, ses marais et ses chaumières typiques. Nous remontons vers La Roche Bernard au niveau des ponts. Ce film se termine dans la commune d'Arzon, sur le site du futur port de plaisance du Crouesty (crée en 1973), ancienne zone marécageuse, à l'entrée du Golfe du Morbihan. Coucher de soleil, fondu au noir un brin mélancolique. C'est en effet le crépuscule d'une Bretagne idéale qui s'en est allée...