1/ Super Film (Établissements Roger Weil)
2/ Carnet de notes d'un touriste
3/ à travers la Bretagne
4/ Mise en image de M. Arcy-Hennery 
5/ De Dinan à Morlaix 
6/ Un matin de juin, nous arrivons à Dinan par la vedette qui, depuis Dinard, a remonté le cours de la Rance 
7/ Nous entrons dans la ville par la porte de Jerzual
8/ ...et traversons une vieille rue bordée de maisons à piliers, dites "maisons de l'Apport" 
9/ lesquelles contrastent curieusement avec les tours massives de ce vieux château féodal, ancienne demeure de la Duchesse Anne 
10/ Près de Dinan, nous visitons le château de Combourg où Chateaubriand passa une partie de sa jeunesse. 
11/...et après lui, de sa fenêtre préférée, peut-être  
12/ nous laissons courir notre imagination sur le vaste panorama qu'elle domine ; 
13/ Passant près d'un vieux moulin... 
14/ nous atteignons la mer à Saint-Briac... 
15/ puis, suivant la côte, nous arrivons à Saint-Cast... 
16/ où une colonne de granit nous rappelle le combat qui eut lieu en 1758 contre les anglais 
17/ Sables d'Or les Pins et sa plage immense vue de la corniche...  
18/ Promenade en mer 
19/ Le Cap Fréhel... 
20/...grand cap farouche accroupi sur la mer 
21/ Erquy... 
22/ où nous assistons au spectacle grandiose... 
23/ et chaque jour renouvelé de la marée montante. 
24/ Saint-Brieuc, centre touristique important... 
25/ ...dont la Cathédrale servait, jadis, de forteresse. 
26/ Nous piquons droit sur Tréguier, ville paisible... 
27/ La cathédrale Saint-Tugdual du 14ème siècle... 
28/ ...qui est une des plus belles du pays d'Armor 
29/ Son cloître, magnifique dentelle de pierre, qui n'a rien à envier à celui du Mont-Saint-Michel 
30/ Face à la cathédrale, la statue de Renan, né à Tréguier en 1823...
31/ ...et tout proche, en granit éternel, un monument aux morts magnifie la douleur, silencieuse et passive, des veuves et des mères...
32/ Quittant Tréguier, nous saluons à nouveau un des innombrables moulins... 
33/...nous parcourons rapidement Saint Michel en Grève pour être le lendemain... 
34/ 24 juin à Saint Jean du Doigt, dont c'est aujourd'hui le pardon, que nous rencontrons en effet... 
35/ L'agneau bénit... 
36/ Cette exaltation arrête visiblement l'esprit de charité ! 
37/ Cependant, un prêtre allume le feu de la Saint-Jean, curieuse survivance d'un vieux rite païen, le culte de la flamme. 
38/ Nous arrivons enfin à Morlaix que domine un immense viaduc, emprunté par la ligne Paris-Brest 
39/ Nous contemplons la rosace dite des "Jacobins" du 13ème siècle.
40/ ...et nous nous reposons en regardant le soleil mourir en beauté !