Images mises en musique et commentées, entrecoupées de cartons dessinés par le réalisateur.

Présentation générale de la géographie de l'île, des habitants et des services. Plans d'introduction sur des tableaux de l'auteur. Port d'Audierne. En route vers la Pointe du Raz pour un embarquement dans la crique de Bestrée, pour la traversée vers l'île par temps calme. Passage devant le Phare de la Vieille, le rocher du Cochon. Description de l'île : Phare de Men-Brial, maisons et venelles. Scènes de vie sur le port. Hélicoptères de la protection civile. Vues de l'église Saint-Guénolé et de son cimetière. Mouettes et goélands en plein vol. Le port, sa flottille, l'Enez Sun, la vedette La Velléda. Images à bord d'un caseyeur. Vers le Phare d'Ar Men à bord de La Velléda, pilotée par son capitaine Henri Le Gall. Scènes au phare de transbordement et ravitaillement. Retour au port en contournant les roches et les balises. Un autre cinéaste tourne dans la cabine de la Velléda. Panorama de la côte et de ses roches. Prise d'un fou de bassan. Carénage des chalutiers à marée basse. L'île au coucher du soleil. Fête de la Saint-Jean. Cartons "Fin de la première partie" et "Entr'acte".