Voyage au Pays M'Gouna (oued M'Goun), versant Sud, pays M'Gouna du Haut-Atlas.
Dernière partie du voyage, Daniel Chicault et Roland Maréchal partent seuls sur le versant sud du Haut-Atlas marocain.

Carton "chez les berbères du Haut Atlas, réalisation Daniel Chicault".
Carté géographique avec le Maroc (Tanger, Port Lyautey, Casablanca, Fès, Marrakech, Ouarzazate, Agadir) et des montagnes (Haut Atlas, Moyen Atlas, Hauts plateaux). Gros plan sur région de Marrakech avec la région de Imi N'Tanoute, carte détaillant cette partie du Maroc (Imi Tanoute, Butagradin, Lalla Aziza, Tasseli, Ait Mhnd , Igersafen, Tasa, Fensu, Asiflhlu), indications des zones de Dwiran, Demsira, Tabgourt, plateau du Tichka, Tindri, l'Oued Sekasaoua.

Gros plan sur marocain (portant turban) avec un mulet, montagne,cactées, dans un oued, petit cours d'eau, village, montée avec mulet en montagne, village, terrain en terrasse.
Petites filles portent des feuillages sur leurs dos. Marche dans la montagne: il reste de la neige, un européen coiffé d'un chapeau Stetson lance une boule de neige vers le cameramen. Panorama sur village et habitations, portraits. Lieu verdoyant ( arbres, champs verts et petit cours d'eau.) En montagne, parties hautes enneigées. Fondus enchaînés. Arbres en fleurs.

Sur carte géographique, flèche indiquant Ait Mhnd. Des femmes transportent des herbes et des feuillages sur leur dos. Vue sur le village de Ait Mhnd, habitation, tente près d'un petit cours d'eau. panorama éloigné sur le village construit à flanc de colline puis plan rapproché sur maisons en pierre (gros plan sur mur et agencement des pierres). On y observe les maisons construites en terrasse les unes sur les autres. Vaches devant les maisons.
En intérieur, vue sur les solives et les poutres d'un plafond. Gros plan sur porte avec serrure de bois, portraits d'habitants avec femmes et enfants. Fileuse à la quenouille.
Gros plan sur jeune fille portant des bijoux. Fabrication de plat en bois (utilisation d'une petite herminette), coq, âne, enfant, beaux portraits. Hommes cassant des coques de noix pour en extraire des cerneaux (?), homme taillant un morceau de bois avec des enfants à côté, homme cousant.
Vache, chèvre et âne. Portraits avec costumes traditionnels. Panorama sur habitations en terrasse.
Homme disposant de petites pierres dans un carré sur la terre et recommence l'opération plusieurs fois. Portraits d'enfants ( dont certains avec le crâne en parti rasé). Champ en terrasse, avec petite cascade, cours d'eau, système d'irrigation avec petites rigoles, travail dans les champs irrigués, partage des canaux entre les habitants, transport de fagots sur le dos, femmes transportant de l'herbe sur son dos, homme montre divers types de chaussures.

Portraits, dans un enclos, vache. Berbères près de la tente du réalisateur. Portraits, transport sur dos d'ânes.

Femmes lavant le linge à la rivière, fillette remplit une grosse cruche d'eau, et la transporte sur le dos. Un européen décharge ses bagages du mulet, monte sa tente dans un nouveau village, les enfants sont assis à côté. Transport de matériel à dos d'âne, habitat, cours d'eau. Panorama sur village. Troupeau de chèvres, âne buvant à la rivière et transportant des marchandises.

Lessive du linge avec battoir, jeunes filles se lavent les bras, transport du linge sur leurs têtes, femmes coupent herbe avec faucille, portraits, transport dans de grands paniers en vannerie sur leur dos, vache et veau à la rivière, femme avec amphore, lessive, petite fille lave le linge avec battoir, femmes remontant avec amphores pleines d'eau. remplissage des amphores dans le cours d'eau. Au village, distribution par un européen de petits rouleaux de papiers. Beaux portraits d'enfants.en gros plan. Groupe près d'un sanglier mort, transport de fagots de bois sur un âne, femmes transportant de l'herbe sur leurs têtes dans de grands paniers de vannerie.
Européen parle avec des berbères.