Le film est divisé, dans la tradition du sérial (feuilleton) du début du siècle, en trois épisodes : ; 1er épisode : "Le laboratoire de l'épouvante" - La belle Loreleï est contrainte de se réfugier au château de son oncle, le docteur Frankensberg, un savant qui mène de curieuses expériences dont les résultats sont de monstrueuses créatures, Torticola, Eric l'homme-chat, etc... ; 2e épisode : "La proie du maudit" - Afin de "terminer" Torticola, Frankensberg se propose de lui transférer le sang de Loreleï. Mais... ; 3e épisode : "Le monstre avait un coeur" - Et Torticola libérera Loreleï. Celle-ci s'enfuira avec Eric, qui retrouvera son cerveau tandis que Torticola sera lui aussi récompensé... ; L'on a reconnu une parodie des films réalisés autour du mythe de Frankenstein et de sa créature. Les personnages et les différents codes (décors, images, codes narratifs, etc.) du genre sont utilisés, détournés, retournés, parfois explicités (les explications freudiennes).