A Saint-Germain en Coglès, 6 enfants assistent à une démonstration de prestidigitation menée par un de leur frère. Premier tour : "La baguette et l'aimant magiques" : le jeune prestidigitateur présente ses ustensiles ; "Recette du civet de lapin - Prenez un chat..." : une spectatrice apporte un chat (suite sur une autre bobine) ; petite fille déguisée en ange ; cérémonie de mariage par des enfants, passage devant le maire (un des frères), départ du cortège, violoniste, les enfants dansent dans le jardin ; enfant , panorama sur jardin sous la neige, promenade sous la neige et bataille de boules de neige en famille, préparation d'un bonhomme de neige et ronde autour du bonhomme ; Fête-Dieu à Saint-Germain-en-Coglès, fanfare, importante procession, femmes portant la poupette, sortie d'église et chute d'une jeune fille sur les marches de l'église, sortie d'un cardinal ; un garçon dans une cour.