Son : musique traditionnelle bretonne et commentaires en voix-off
Processions de pardons en Bretagne.
PR personnages d’un calvaire.
Procession de jeunes filles en costume traditionnel breton.
TGP affiche femmes avec coiffe et titre « R. Thraenn présente la vieille Armorique».
GP broderies costume breton vannetais.

Eglise en ruines.
Une rivière bordée d’arbres.
Un enfant enjambe une barrière en bois.
GP fleurs.
Une rivière.
Un cordier debout dans un champ file la corde.
Un vannier fabrique un panier en osier selon la technique traditionnelle.
Un goémonier plonge un panier en osier dans l’eau.
Un bateau en bois en construction dans un chantier naval.
Sur le pont d’un bateau, un pêcheur jette des poissons de la cale sur le pont du bateau, à un autre pêcheur.
TGP des mains ramendent un filet de pêche.
Champ de coquelicots.
Un homme coup un arbuste en forêt (bourdaine). Il le porte sur son dos et marche, suivi par deux enfants. Un homme prépare les tiges d’osier pour confectionner la vannerie.
GP mains qui séparent les tiges d’osiers bloquées entre ses genoux.
Homme tresse le socle du panier, chapeau sur la tête et cigarette à la bouche.
GP tressage
Une réserve de bois coupé, une scierie.

Charpente de bateau en construction près de la mer.
Un homme tape au marteau sur les lames de bois de la charpente du bateau.
Une charpente de bateau au bord de la mer.

Une église autour de laquelle sont posées des planches de bois.

Un sculpteur sur bois sculpte une statue sur son établi (Job le sculpteur sur bois de Locronan).
GP les mains du sculpteur sculptant un buste de femme à l’aide d’une gouge.
GP visage du sculpteur de profil.
GP visage religieux sculpté.

Femmes en costume traditionnel assises sur des chaises d’église sur l’herbe.
Brodeuse bigoudène devant un tas de pierres
GP broderie
Un couple de brodeurs assis devant une église (Marie-Jeanne Le Cossec de la Maison Le Minor qui travaille sur la bannière de Notre Dame des Carmes de Pont L'Abbé), l’homme en costume traditionnel. PR l’homme qui brode sur un gilet bigouden. TGP Tracé des broderies et des motifs.
GP femme en costume traditionnel brodé, sur lequel tombe un pendentif.

Un homme devant une maison ouverte. GP mains qui ramendent un filet. TGP mailles du filet de pêche. GP mains qui ramendent un filet.
Un homme assis dans l’herbe, casquette sur la tête, ramende un filet bleu. TGP mains.
PM un champ recouvert de filets bleus.

Un bateau de pêche traditionnel entre dans un port. Des promeneurs marchent sur la digue en arrière-plan.
GP cordage.

PR cordes attachées à une barrière.
Un cordier file la corde, dans un champ. GP mèche de filasse qui s’allonge. Commettage sur une barrière.
Ourdissage sur un chevalet. L’homme fait passer les filasses.
Tas de filasse dans une grange.

Fileuse de laine, vêtue de noir devant une maison, un fuseau à la main. Elle tisse le fil.
Entrée de la maison « Tissages du lin » en pierre, une femme entre dans l’atelier.
Une femme assise devant un métier à tisser travaille le fil. GP les gestes du métier à tisser.
GP les pieds sur les pédales du métier à tisser.

Un village en contre-plongée à travers

Un potier dans son atelier, son tablier maculé de glaise. Il dépose une tourte de pâte sur son tour de potier, qu’il travaille. GP le vase se forme.

PR un champ de blé en contre-plongée.
Des tas d’ardoises dans une carrière. GP puits de la carrière. Deux ardoisiers font remonter un bloc d’ardoise à la surface grâce à une grue. Trois hommes déplacent le bloc dans la carrière. Un homme fend les ardoises, sabots aux pieds. Rangées d’ardoises contre le mur.
La lune à travers les nuages.
Bottes d’algues dans un champ. PR botte d’algues, mer en arrière-plan.
Une femme aère le goémon sur la plage à l’aide d’une fourche. GP fourches dans le goémon.
TGP algues sur la plage et dans l’eau.
Un homme sur une barque ramasse les algues à l’aide de la guillotine. GP algues dans le bateau.
Des hommes sur des barques ramassent le goémon et chargent une charrette tirée par un cheval qui stationne dans l’eau. PR cheval. PR deux hommes déplacent le goémon de la barque à la charrette. Le cheval tire la charrette hors de l’eau. Une charrette quitte la plage.

Un enclos paroissial détruit.
Une barque sur la mer.
Une lampe de phare.
La mer scintillante.
Une charpente de bateau sur la plage.
Un cheval tire une charrette remplie de goémon dans l’eau.
Une femme aère le goémon sur la plage.
Un potier façonne sa poterie.
Un sculpteur sur bois sculpte un buste.
Des mains sur un métier à tisser.
Deux hommes assis discutent.
Une procession, des hommes et enfants portent des drapeaux bretons.
Carton « Fin » sur motifs bretons.