1/2 : Visite d'un parc animalier, oiseaux. Voyage. Espagne. Bateau en Méditerranée. Maroc. Service du thé. Madame pose devant le panneau indicateur "Tan Tan". Regroupement de véhicules et caravanes de touristes. Une rivière en crue. Défilé de la cavalerie de la garde royale, et de troupes en chameau. La tannerie de Fès. Embarquement des automobiles et caravanes dans le ferry pour l'Espagne. Frontière. Marché arabe, multitude de couleurs. Danses traditionnelles dans un camping.
2/2 : Voyage au Maroc. Visite au château de Kerjean.