Voyage en Bretagne du 12 au 15 août 1946 ; titre à l'envers dessiné par Guy Dupont ; Dinan (scènes sombres), basilique Saint Sauveur, maison à porche près de la basilique (lieu de naissance d'Auguste Pavie), statue de Duguesclin sur la place du marché ; Dinard, station balnéaire, plage, villas ; Vue du casino "La rotonde" du Val-André et de la plage ; cars Drouin et son chauffeur M. Charles ; bigoudène vendant de la dentelle devant le porche de la cathédrale de Tréguier ; Une vue de la plage de Trestrignel à Perros-Guirec ; Ploumanac'h, rochers et fontaine ; Morlaix, le viaduc et vues de la ville ; église de Saint Pol de Léon ; Guimiliau, calvaire et son église ; Locronan, sculpteur Job l'imagier, église, habitants, vieilles femmes portant la coiffe, métier à tisser (scène très sombre), petite Troménie (pardon) avec joueurs de binious (séquence Job le sculpteur et petite Troménie 1'02") ; Pointe du Raz, côte, monument dû au sculpteur Godebski, bannières, bigoudènes ; Penmarc'h, le phare d'Eckmühl, vue du phare (intérieur très sombre), vue panoramique du haut du phare ; Quimper ; Concarneau (séquence en couleurs), ville close, église Sainte Marie édifiée sur le modèle de Sainte Sophie de Constantinople (aujourd'hui détruite), devantures de magasins de souvenirs où sont exposés des poupées en costume breton et des tableaux représentant le port de concarneau, port et bateaux ; région de Moëlan sur Mer, procession avec femmes en coiffe ; Pont Aven, bourg, Ker Botel, enseigne "la vieille Bretagne" ; Quimperlé, église ; Quimper, quai de l'Odet, famille Cocault (pharmacien à Nantes) ; Vannes, cloître, église, remparts, jardins des fossés vus de la fenêtre du car ; pont de la Roche Bernard (arche détruite pendant la guerre, on passe sur un ponton provisoire avec les voitures.
Note : prises de vues rapides du voyage avec de nombreux panoramiques, caméra parfois instable.