Première partie:

Cartons "Les films A. Lagodille présentent Armor et Guéde juillet 1939 première partiel" (décor de deux musiciens).

Carton "A Saint Goustan Auray", maisons à pan de bois, femme en coiffe assise à la porte d'une maison. Habitants marchant dans la rue. deux dames parlent dans une rue, dont une par la fenêtre du premier étage à l'autre dans la rue. "Son port", pont, bateau à quai avec mât (petit cargo à identifier). A bord du bateau, homme derrière la barre. Cheval attelé à une charrette sur le quai. Tas de bois à côté du bateau. Cheval transportant du bois dans une charrette. Hommes autour de planches de bois sur le quai. Panorama sur le port.

Carton, "la côte sauvage de Quiberon", "Quiberon", bord de mer, falaises et rochers, escalade sur les rochers.

Cartons, "dans la campagne armoricaine", "les dolmens" (dolmen des marchands à Locmariaquer, le menhir brisé de Locmariaquer).

Carton "au douet", femmes au lavoir avec fontaine miraculeuse.

Carton, "les fermes", clocher à identifier peut-être Pluvigner, ferme près de l'église ou chapelle, croix, chemin creux, corps de ferme avec escalier en pierre, puits. "Les fermiers", homme marchant dans la rue, portraits, homme avec chapeau breton, femmes, poules, femmes en coiffes, portraits, femme au puits, champ avec pommier, deux femmes en coiffes marchent dans un chemin. Corps de ferme avec toit de chaume.

Seconde partie:

Carton "Quiberon, embarquement pour le Palais", embarquement d'une voiture sur le "Guédel" (bateau construit en 1930 à Nantes et en activité jusque en 1957, bouée avec inscription Nantes). Sur le bateau vers Belle-Ile, départ de Quiberon, port, remblai vu de la mer. Le bateau croise un autre bateau.

Carton "Le Palais", entrée dans le port, jetée, cale, panorama sur Le Palais.

Carton, "promenade sur la côte", rochers grottes.

Cartons, "Les aiguilles de Port Cotton", "la baie de Gouphar", "Le port Sauzon", "à la pointe des poulains", "la tête du chien", un voilier. "Vieux château", "Le rocher de l'apothicairerie", "Ramonete" (plage au Sud du Palais, avec quelques cabines de bain, maillot de bain, baignade). "Naiades", femmes se baignant en maillot de bain, une pièce en bonnet (mère, grand-mère), jeu de ballon.

Carton, "au Palais, le port", cale, panorama sur le port, quai, bateaux de pêche, café du port, café Franklin, café des caboteurs.

Carton, "sur le retour", coucher de soleil sur la mer. Sur le bateau de retour, déchargement voiture.

Carton "fin, c'est un film A. Lagodille".